尽管Q2财报不及预期，华尔街仍对AMD(AMD.US)前景乐观

根据XM外汇官网APP的尽管及预消息，由于AMD(AMD.US)第二季度的期华前景盈利未能达到预期，该股在周三美股盘前下跌近5%。尔街然而，仍对华尔街分析师对其前景依旧保持积极看法。乐观

财报显示，尽管及预AMD第二季度的期华前景营收同比增长32%，达77亿美元，尔街超出分析师预期的仍对74.3亿美元，但调整后每股收益为0.48美元，乐观低于华尔街预期的尽管及预0.49美元。其中，期华前景数据中心业务营收增长14%，尔街达32亿美元，仍对略低于市场预期的乐观32.5亿美元。相比之下，竞争对手英伟达的第一财季数据显示，其数据中心业务营收激增73%，达到391.1亿美元。此外，AMD还警告称重返中国市场的过程充满挑战，这对其乐观的AI业务前景形成威胁。

尽管如此，Benchmark仍维持AMD的“买入”评级，并将目标股价从170美元上调至210美元。分析师Cody Acree指出，AMD的第二季度表现强劲，营收为76.85亿美元，同比增长32%、环比增长3%，超出市场预计的74.15亿美元。对第三季度的指引同样积极，预计营收为87亿美元，同比增长28%、环比增长13%，超出市场预期的83.23亿美元，且这一指引已有可能因出口限制而影响的15亿美元营收的考量。

Cody Acree表示，AMD营收增长的原因包括：EPYC服务器CPU和Ryzen客户端CPU在AI与传统市场份额的持续提升，创纪录的Radeon桌面GPU销售，以及半定制游戏主机出货量的增加。Acree提到，AMD股价过去一个月上涨了26%、六个月上涨了56%，投资者对于短期获利有较高的期待。

KeyBanc则维持对AMD的“持股观望”评级。分析师John Vinh等表示，第二季度营收的强劲表现主要来自服务器和游戏业务，而第三季度的增长则预计来自MI355的强劲放量。分析师补充称，AMD第二、三季度未包括MI308的贡献，因其仍在等待运往中国的批准，并对MI355的表现感到振奋。

Oppenheimer保持对AMD的“与大盘持平”评级。分析师Rick Schafer团队指出，AMD的业绩及前景均超出市场预期，而其机架级市场的进军计划进展良好，预计明年通过MI400发布实现。

此外，瑞穗将AMD目标价从175美元上调至183美元。

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