A股午评 | 三大指数微幅上涨，反内卷主题回暖，雅下水电概念反弹

8月8日，股概念A股早盘在狭幅震荡中小幅上涨，午评尽管市场超过2900只个股下跌，数微水电半日成交量为1.08万亿，幅上反弹较前一交易日减少1119亿。涨反主题截至午间收盘，内卷沪指上涨0.07%，回暖深成指上涨0.14%，雅下创业板指上涨0.21%。股概念

银河证券认为，午评短期市场在经历之前的数微水电上涨后，可能面临资金博弈和波动加大。幅上反弹8月份因处于政策空窗期及半年报披露集中期，涨反主题市场或在局部热点集中轮动中寻求业绩确定性的内卷投资机会。“反内卷”作为政策主线之一，回暖在近期的上涨后，相关概念或出现一定程度的分化，未来将持续贯穿市场走势。

市场盘面表现方面，热点快速轮动，反内卷概念回暖，风电、燃气、电力、有色金属及钢铁行业领涨，多只个股实现连板，华光环能和洪通燃气均连续四个交易日上涨；雅下水电概念显著反弹，山河智能实现15天9板；医疗器械板块表现活跃，脑机接口概念上扬，际华集团实现两个交易日涨停；军工及商业航天板块一度上涨，航天科技连涨三天。相对下跌方面，半导体行业回调明显，AI产业链大幅下挫，影视、消费电子及食品饮料板块领跌。

个股方面，新股N天富龙上市首日一度上涨240%。该公司的主营业务为差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售。

展望后市，中原证券指出需要防范市场可能面临的短期技术性调整压力，但中期上行趋势仍未改变，依然看好科技创新及内需消费的投资机会。

热门板块

1、脑机接口概念强势

脑机接口概念股表现良好，创新医疗连涨四天，际华集团涨停，倍益康、三博脑科、麒盛科技、翔宇医疗等个股随之上涨。

点评：工信部等七部门发文推动脑机接口产业发展，开源证券认为该技术正处于技术快速发展的阶段，下游应用不断突破，预计未来市场规模将快速扩大。

2、电力板块上涨

电力板块表现出色，华光环能连板四天，华银电力涨停，其他如上海电力、闽东电力等也纷纷跟涨。

点评：根据国家电网最新数据显示，本周电力负荷创历史新高，单日用电负荷上涨超7000万千瓦，较去年增长4.1%。

3、军工板块上涨

军工及商业航天板块上涨，航天科技连涨三天，上海港湾上涨，上海沪工及光电股份等个股也纷纷涨停。

点评：山西证券表示，随着“十五五”规划的启动，军工板块业绩将在2025年下半年回升，重新进入上行周期。

机构观点

1、华安证券：中期积极向好

华安证券表示短期波动不会改变市场中期向好的趋势，建议关注中报业绩表现及政策落地节奏，同时关注成长科技领域和景气行业，如AI、机器人、军工等。

2、中原证券：关注成长与价值轮动机会

中原证券网站称需警惕短期技术性调整，同时中期向上趋势仍在，建议关注电力、石油装备和交运等行业的投资机会。

3、光大证券：市场延续热点轮动

光大证券展望后市认为在持续上涨之后，市场将面临资金分歧，预计将出现震荡整理，同时热点将延续轮动，特别是在近期的人形机器人相关领域。

本文转载自“腾讯自选股”，XM外汇官网编辑：王秋佳。

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